連日來，美國政府肆意濫用關(guān)稅手段，對包括中國在內(nèi)的全球貿(mào)易伙伴征收所謂“對等關(guān)稅”。
4月7日，全球金融市場因美國加征關(guān)稅政策引發(fā)劇烈動(dòng)蕩，包括A股在內(nèi)的亞洲股市出現(xiàn)暴跌。根據(jù)東方財(cái)富行情中心，4月7日，電池板塊跌幅位列各板塊首位，光伏設(shè)備板塊跌幅位列第九。
中國是美國鋰電第一大進(jìn)口國，2024年中國對美儲(chǔ)能電池出口額達(dá)62.7億美元，占其進(jìn)口總量的57%；美國光伏市場也是中國光伏產(chǎn)品的重要出口市場之一，美國市場對中國光伏產(chǎn)品的需求短期內(nèi)依然存在。此次關(guān)稅調(diào)整后，中國對美電池出口以及光伏出口關(guān)稅都已達(dá)高位。
就在4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關(guān)稅”的稅率進(jìn)一步提高至125%。美方對華肆意加征畸高關(guān)稅，嚴(yán)重違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，置美國自己構(gòu)建的二戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)秩序于不顧，也違背基本的經(jīng)濟(jì)規(guī)律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。中方對此強(qiáng)烈譴責(zé)。
新京報(bào)零碳研究院隨后聯(lián)系了多家新能源企業(yè)，從業(yè)人員表示，目前關(guān)稅影響最大的是證券市場的股價(jià)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營沒有實(shí)質(zhì)性影響，但之后企業(yè)出海、投資策略上會(huì)更加謹(jǐn)慎。
中國能源政策始終堅(jiān)持戰(zhàn)略定力，不因短期的貿(mào)易摩擦而動(dòng)搖，展現(xiàn)出“硬剛到底”且“波瀾不驚”的態(tài)勢。
部分鋰電池企業(yè)回應(yīng)“直接影響有限”
美國關(guān)稅政策進(jìn)一步抹平了中國電池廠商出口至美國本土的鋰電產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。但是，部分鋰電池企業(yè)在投資者關(guān)系平臺上對“對等關(guān)稅”影響的回復(fù)中表達(dá)“影響較小”。
4月7日，欣旺達(dá)在互動(dòng)平臺表示，公司銷往美國的產(chǎn)品主要為間接銷售，對公司影響較小。
4月7日，珠海冠宇回應(yīng)稱，公司2024年消費(fèi)類主營業(yè)務(wù)收入占公司總營業(yè)收入的88.94%，而消費(fèi)類電池（主要系手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦的電池）直接從中國出口至美國的情況極少，因此此次關(guān)稅對公司的直接影響有限。
駱駝股份表示，公司出口美國的總體規(guī)模較小，影響可控，對公司海外業(yè)務(wù)的影響較小。
孚能科技在投資者互動(dòng)平臺表示，目前公司產(chǎn)品出口地區(qū)以歐洲為主，美國出口占比較小。同時(shí)，在海外產(chǎn)能建設(shè)方面，公司為鋰電池行業(yè)最早布局海外產(chǎn)能的企業(yè)之一。公司已與土耳其電動(dòng)汽車品牌客戶TOGG成立合資子公司Siro，其中Siro項(xiàng)目一期6GWh產(chǎn)能已投產(chǎn)，并完成產(chǎn)能爬坡。美國增加關(guān)稅對公司經(jīng)營影響程度較小。
4月7日，億緯鋰能回應(yīng)投資者提問時(shí)透露，目前億緯鋰能和美國客戶簽訂的合約都采用的是FOB價(jià)格即離岸價(jià)格結(jié)算，供貨商只負(fù)責(zé)貨物離開中國港口之前的部分，之后的運(yùn)輸、關(guān)稅、到岸港口費(fèi)用等，均由客戶承擔(dān)。
國內(nèi)光伏企業(yè)早有準(zhǔn)備
中國光伏產(chǎn)業(yè)一直是美國關(guān)稅政策的“受害者”。從光伏企業(yè)在投資者互動(dòng)平臺上的回復(fù)我們也能看出，國內(nèi)光伏的反應(yīng)近乎“波瀾不驚”。
4月7日，隆基綠能在投資者互動(dòng)平臺表示，目前，公司以參股合資方式在美國建有5GW組件產(chǎn)能，已經(jīng)全部正常投產(chǎn)。公司在美國的組件產(chǎn)能主要從美國以外地區(qū)進(jìn)口原材料，從全行業(yè)看，公司美國產(chǎn)能因本輪“對等關(guān)稅”所增加的成本處于較低水平。公司將積極推進(jìn)全球化戰(zhàn)略和本土化運(yùn)營，提升市場競爭力。
4月7日，天合光能在互動(dòng)平臺表示，截至目前公司在美國儲(chǔ)備有足夠規(guī)模的電池組件庫存，其成本預(yù)計(jì)不會(huì)受到美國加征對等關(guān)稅的影響，另有部分在運(yùn)輸途中即將入關(guān)的產(chǎn)品，再加上其他的一些供貨渠道，可以滿足公司今年后續(xù)階段美國市場客戶需求。
晶澳科技近日表示，美國方面公司布局方式多元。除了提前與客戶洽談潛在關(guān)稅分配方式，鎖定非東南亞四國電池，投產(chǎn)美國2GW組件產(chǎn)能外，阿曼6GW電池與3GW組件項(xiàng)目有望年內(nèi)建成。阿曼對等關(guān)稅僅10%，稅率優(yōu)勢明顯，有望逐步成為出貨美國主要方式。
博威合金介紹，公司在美國建設(shè)的2GW電池片及組件項(xiàng)目，就是從根本上解決美國對海外進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅的舉措。公司在越南新投建的3GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目未來的銷售市場為歐洲、印度市場，與國內(nèi)企業(yè)相比依然有稅費(fèi)優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)正常盈利。
豁免石油和稀土？能源秩序正在改變
在特朗普公布"對等關(guān)稅"政策之后，緊接著拋出了一份長達(dá)22頁的關(guān)稅豁免清單，涉及近千種商品。
除了一些人道主義物資，在途商品，出版物和影片等信息類產(chǎn)品，以及受232條款約束并已經(jīng)加征關(guān)稅的產(chǎn)品外，有兩類商品特別值得關(guān)注，一是煤炭、石油、天然氣之類的能源產(chǎn)品，二是稀缺礦產(chǎn)資源。
美國豁免石油、天然氣等能源產(chǎn)品關(guān)稅，說明其并未因頁巖油開采而擺脫對進(jìn)口石油的依賴。這凸顯了美國在能源安全方面的脆弱性，其能源供應(yīng)仍需依賴進(jìn)口來維持穩(wěn)定。
稀土是許多高科技和國防產(chǎn)品不可或缺的原材料，美國在稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源上高度依賴進(jìn)口，特別是從中國進(jìn)口?；砻庀⊥陵P(guān)稅是為了保障美國國防和高科技產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，維持美國在全球科技和軍事領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
不得不說，國際能源秩序正在改變，尤其是以中國為代表的新能源生產(chǎn)大國正在改變能源貿(mào)易格局，綠色能源的價(jià)值逐步凸顯，國際能源的貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在向發(fā)展中國家傾斜。
國際能源署（IEA）發(fā)布的《2024年世界能源展望》報(bào)告指出，全球能源市場正在經(jīng)歷快速的轉(zhuǎn)型，可再生能源、電動(dòng)汽車、液化天然氣等領(lǐng)域的發(fā)展對傳統(tǒng)能源市場產(chǎn)生了顯著影響。同時(shí)，各國在清潔能源技術(shù)上的競爭和合作也在不斷深化，推動(dòng)了全球能源市場的多元化。
近日，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院講席教授、綠色金融研究中心（CGFR）主任鞠建東、能源基金會(huì)首席執(zhí)行官兼中國區(qū)總裁鄒驥共同撰寫文章《全面加速能源綠色轉(zhuǎn)型、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長》中提到，中國的光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能和生產(chǎn)成本方面均處于世界領(lǐng)先地位。中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在向發(fā)展中國家傾斜，越來越多的經(jīng)濟(jì)增長將來自與發(fā)展中國家的貿(mào)易。例如，中國在馬里的光伏項(xiàng)目預(yù)計(jì)可發(fā)電25年，利潤率為228.72%，投資回收期約為6.5年。這一案例表明，中國在非洲的能源轉(zhuǎn)型類投資具有高回報(bào)率和經(jīng)濟(jì)可行性，能夠助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，也是中國企業(yè)出海的新方向，進(jìn)一步證明了綠色轉(zhuǎn)型投資的全球價(jià)值和潛力。
中國銀行研究院研究員劉晨表示，特朗普宣布對等關(guān)稅無疑加劇了全球能源局勢的不確定性，傳統(tǒng)能源方面，雖然對等關(guān)稅行政令豁免了油氣進(jìn)口市場，但市場仍然需要重新定價(jià)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，未來全球原油市場波動(dòng)或?qū)⒓觿。瑢鴥?nèi)傳統(tǒng)能源供應(yīng)鏈形成一定擾動(dòng)。新能源方面，我國新能源行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈完整、自主可控、技術(shù)優(yōu)勢較明顯，主要企業(yè)在美國直接業(yè)務(wù)收入占比較小，短期來看美國對等關(guān)稅對銷售端直接作用有限。但是，需要警惕美國能源政策可能導(dǎo)致全球能源發(fā)展路徑分化，加劇全球能源轉(zhuǎn)型不確定性，抬升我國推動(dòng)全球綠色轉(zhuǎn)型的壓力。
劉晨指出，面對未來諸多不確定性的影響，中國新能源企業(yè)需要積極應(yīng)對，積極探索全球的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，加強(qiáng)與東南亞、歐洲、中東等地區(qū)的合作，降低對單一市場的依賴，增強(qiáng)應(yīng)對貿(mào)易壁壘能力。在“一帶一路”沿線區(qū)域中，東南亞、中東、中亞、中東歐等地區(qū)能源資源較為豐富，同時(shí)積極推進(jìn)綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可以繼續(xù)推動(dòng)在“一帶一路”地區(qū)進(jìn)行投資建廠。另外，新能源企業(yè)仍需持續(xù)鞏固自身的議價(jià)能力，短期需要借助政府間的貿(mào)易談判和爭端解決機(jī)制，積極爭取政策支持和保障，長期需要強(qiáng)化研發(fā)能力，筑牢在全球細(xì)分領(lǐng)域的“護(hù)城河”。
新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野
編輯 陳莉
校對 盧茜
