自今年年初披露收到要約收購報告書摘要以來，4月2日晚間，ST新潮（600777.SH）正式收到要約收購，另一民營油氣企業(yè)金帝石油有望成為新主。
ST新潮此前被出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》并被ST，另外，其尚未完全走出“德隆系”余波，不過ST新潮的資產(chǎn)依然具備一定價值。一家同業(yè)企業(yè)告訴貝殼財經(jīng)記者，在除了“三桶油”之外的A股獨立油氣公司中，ST新潮油氣產(chǎn)量依然具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
要約收購人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，二人在過去數(shù)十年間搭建起了總部位于杭州市蕭山區(qū)的金帝系。據(jù)貝殼財經(jīng)記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。
要約收購總額42億元，收購方稱資金已到位
此次要約收購的收購人為浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（“金帝石油”），方案為收購人向除收購人及其一致行動人以外ST新潮全體股東的無限售條件流通股發(fā)出部分要約，要約收購股份數(shù)量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%，要約收購的價格為3.10元/股。
截至要約收購報告書簽署日，收購人金帝石油一致行動人杭州金帝商業(yè)管理有限公司（“金帝商業(yè)”）持有ST新潮1589.99萬股無限售條件流通股，收購人一致行動人金帝聯(lián)合控股集團有限公司（“金帝控股”）持有ST新潮100股無限售條件流通股，合計持有1590萬股無限售條件流通股，占上市公司總股本的0.23%。
根據(jù)本次要約收購安排，本次要約收購所需最高資金總額為42.16億元，其中銀行貸款融資金額不超過25億元，剩余為自有資金。截至本報告書簽署日，本次要約收購資金均已到位。
本次要約收購所需資金來源于收購人自有資金或自籌資金。
本次要約收購期限共計30個自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。
雖然尚未完全走出“德隆系”余波，ST新潮的資產(chǎn)依然具備其價值。一家同業(yè)企業(yè)告訴貝殼財經(jīng)記者，在除了“三桶油”之外的A股獨立油氣公司中，ST新潮油氣產(chǎn)量依然具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
2024年前三季度，ST新潮實現(xiàn)營業(yè)收入64.30億元，歸母凈利潤16.52億元。2024年上半年，ST新潮原油報表產(chǎn)量781.09萬桶，同比增產(chǎn)2.22%；天然氣報表產(chǎn)量341.54萬桶油當(dāng)量，同比增產(chǎn)15.45%。
金帝系有望拿下首家上市公司
要約收購人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，兩人均為“60后”，其中盧斯侃取得了中國香港居民身份證，孔列嵐取得中國香港永久性居民身份證。
金帝石油及其一致行動人股權(quán)結(jié)構(gòu) 來源/ST新潮公告
金帝石油就此次要約收購表示，這是基于金帝控股產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對上市公司價值及其未來發(fā)展前景的認(rèn)同，擬通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得上市公司控制權(quán)。
據(jù)ST新潮披露，公司目前無控股股東，無實際控制人。
ST新潮2024年三季報顯示，匯能海投與其一致行動人合計持有ST新潮20.04%股份。不過今年3月，上交所下發(fā)的紀(jì)律處分決定書顯示，在交易ST新潮有表決權(quán)股份比例達到5%、20%時，匯能海投未能履行信息披露義務(wù)，未按規(guī)定在持股比例每增加1%的次日通知上市公司并予公告。上交所決定對匯能海投及相關(guān)責(zé)任人予以公開譴責(zé)。
根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，匯能海投及其一致行動人違反規(guī)定買入的上市公司有表決權(quán)的股份，在買入后的三十六個月內(nèi)，對該超過規(guī)定比例部分的股份不得行使表決權(quán)。
而金帝石油及其一致行動人在完成要約收購后的持股比例將達到20.23%，成為最大股東。
據(jù)貝殼財經(jīng)記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。要約報告書顯示，截至簽署日，金帝石油、金帝商業(yè)、金帝控股除ST新潮外未持有上市公司股份。
在公眾視野中，盧斯侃夫婦與其金帝帝國默默無名。金帝控股官方網(wǎng)站上描述這家創(chuàng)立于1992年的企業(yè)是一家多元化、跨地區(qū)的企業(yè)集團，已形成了海外油氣田、大宗石化貿(mào)易、國內(nèi)天然氣、地產(chǎn)開發(fā)與運營、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)板塊，目前持有印度尼西亞兩處、乍得共和國一處油氣區(qū)塊權(quán)益。在天然氣業(yè)務(wù)方面，公司稱在浙江和河南的3個地區(qū)取得城市燃氣特許經(jīng)營權(quán)，擁有高中壓管線276公里，城市門站3座，每年為企業(yè)和居民用戶供應(yīng)管道天然氣約10億立方米。
要約收購報告書披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金帝控股2024年實現(xiàn)營業(yè)收入71.82億元，凈利潤1.18億元，截至期末資產(chǎn)總額283.34億元，資產(chǎn)負債率77.65%。
新京報貝殼財經(jīng)記者 朱玥怡
編輯 岳彩周
校對 柳寶慶
