3月17日，平安銀行2024年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上，零售業(yè)務(wù)成了繞不過去的難題。

3月14日，平安銀行發(fā)布了A股上市銀行的首份年報(bào)，營收、利潤雙雙下跌。2024年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1466.95億元，同比下降10.9%，歸屬于本行股東的凈利潤為445.08億元，同比下降4.2%。

其中，零售業(yè)務(wù)調(diào)整明顯拖后腿。2024年，平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)營收占比僅為48.6%，相較2023年的58.4%下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。

發(fā)布會(huì)上，平安銀行黨委書記、行長冀光恒表示，平安銀行還是一家以零售見長，以零售為主，帶有科技基因的銀行，這是毫無疑問的?！斑^去一年多，我行的零售戰(zhàn)略基本梳理清楚，且達(dá)成了共識(shí)，但零售改革的難度仍超出想象。”

利息凈收入下降20.8%，凈息差仍有下行壓力

2024年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1466.95億元，同比下降10.9%，其中，利息凈收入為934.27億元，同比大幅下降20.8%，非利息凈收入則為532.68億元，同比增長14.0%。

平安銀行在年報(bào)中稱，去年利息凈收入之所以下降，主要受市場(chǎng)利率下行、主動(dòng)壓降零售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等因素影響。

具體來看，截至2024年年底，平安銀行吸收存款本金余額為35336.78億元，較上年末增長3.7%，同時(shí)，發(fā)放貸款和墊款本金總額為33741.03億元，較上年末下降1.0%，其中，企業(yè)貸款增長了12.4%，但個(gè)人貸款下降了10.6%。

除此之外，平安銀行2024年凈息差為1.87%，同比下降51個(gè)基點(diǎn)。平安銀行在年報(bào)中稱，這主要受市場(chǎng)利率下行、主動(dòng)壓降零售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等因素影響?！邦A(yù)計(jì)2025年凈息差仍有下行壓力，但下行幅度有所趨緩?！?/p>

從非利息凈收入來看，2024年平安銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比降幅為18.1%，但其他非利息凈收入有所增長，同比大增68.7%，主要是債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實(shí)現(xiàn)增長。

截至2024年末，平安銀行的不良貸款率為1.06%，與上年末持平。但從分項(xiàng)來看，企業(yè)貸款不良率為0.70%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人貸款的不良率為1.39%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

回應(yīng)零售業(yè)務(wù)縮水：已止血，造血需要過程

平安銀行2024年的營收結(jié)構(gòu)顯示，零售業(yè)務(wù)“拖后腿”。最直觀的一大指標(biāo)是，2024年，平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)營收占比為48.6%，相較2023年的58.4%下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。

平安銀行的零售業(yè)務(wù)主要有兩大板塊——貸款業(yè)務(wù)，存款和財(cái)富管理業(yè)務(wù)。2024年個(gè)人貸款余額下降了10.6%，其中，僅住房按揭貸款余額上升了7.4%，信用卡應(yīng)收賬款余額、消費(fèi)性貸款余額、經(jīng)營性貸款余額等均出現(xiàn)兩位數(shù)下降。

與之對(duì)應(yīng)的是，2024年平安銀行的信用卡流通戶數(shù)明顯下降12.9%。其在年報(bào)中稱，銀行順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，強(qiáng)化品質(zhì)客戶選擇，新戶獲取規(guī)模有所下降。

在存款和財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，截至去年末，平安銀行零售客戶數(shù)為12553.79萬戶，較上年末增長0.1%，管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）為41940.74億元，較上年末增長4.0%。

在3月17日的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，零售業(yè)務(wù)作為首個(gè)問題，擺在了行長冀光恒面前。冀光恒表示，未來，平安銀行還是一家以零售見長，以零售為主，帶有科技基因的銀行，這是毫無疑問的。

對(duì)于“零售立行”業(yè)務(wù)卻明顯縮水，冀光恒表示，過去，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展之時(shí)，平安銀行以較好的方式，較快地做到了跑馬圈地，把規(guī)模和營收做起來了，且在較長的時(shí)間內(nèi)也有利潤。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)調(diào)整時(shí)，產(chǎn)品策略與風(fēng)險(xiǎn)策略調(diào)整稍微慢了一些，再疊加疫情后，對(duì)經(jīng)濟(jì)是否快速反轉(zhuǎn)的判斷出現(xiàn)了一些偏差?！案叨▋r(jià)、高利率、高利差、高風(fēng)險(xiǎn)的零售業(yè)務(wù)不可持續(xù)。當(dāng)前，平安銀行的風(fēng)險(xiǎn)門檻在提高，高利差、高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品在向下靠攏?！?/p>

冀光恒表示，過去一年多，平安銀行的零售戰(zhàn)略基本梳理清楚，且達(dá)成了共識(shí)，但零售改革的難度仍超出想象?！爸辽倭闶鄣牡谝徊郊粗寡呀?jīng)做到了，但造血還需要過程?！?/p>

今年3月初，平安銀行的零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)重要人事變動(dòng)，主管零售的總行行長助理張朝暉調(diào)任深圳分行，兼任分行行長，而原深圳分行行長王軍則成為總行黨委委員、行長助理，分管零售業(yè)務(wù)。

此次發(fā)布會(huì)上，冀光恒也回應(yīng)了人事變動(dòng)的相關(guān)問題。他表示，零售業(yè)務(wù)到了現(xiàn)在階段，需要更有沖力、更年輕、更有思路，以及宏觀駕馭能力更強(qiáng)的干部，王軍突破困局的能力有目共睹。

企業(yè)貸款余額增長12.4%，對(duì)公業(yè)務(wù)補(bǔ)“偏科”

去年，平安銀行的零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，但對(duì)公業(yè)務(wù)增速亮眼。

截至2024年末，平安銀行的企業(yè)貸款余額為16069.35億元，較上年末增長12.4%，企業(yè)存款余額為22464.98億元，較上年末增長2.1%。

平安銀行高管在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，從行業(yè)來看，平安銀行重點(diǎn)投入的基建、民生、高端制造、能源行業(yè)、科技企業(yè)等為主要增量，增量接近70%。

對(duì)公業(yè)務(wù)的增長是否會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)的增長？對(duì)此，平安銀行高管稱，從監(jiān)測(cè)來看，去年新增對(duì)公貸款主要集中在優(yōu)質(zhì)客戶和鼓勵(lì)的行業(yè)，比如，新增對(duì)公貸款的中高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)超過了六成，且筆數(shù)和金額都提升了近9個(gè)百分點(diǎn)。

冀光恒認(rèn)為，在零售改革的過程中，對(duì)公業(yè)務(wù)也要補(bǔ)上，對(duì)公業(yè)務(wù)不是暫時(shí)的，沒有一家大的銀行是“偏科”，所以，還需要一個(gè)均衡發(fā)展的過程。

在業(yè)績發(fā)布會(huì)上，平安銀行高管還回應(yīng)了投資者集中關(guān)注的分紅問題，稱2025年分紅原則不變，“在有能力的情況下，我們一定會(huì)保持甚至提升分紅比例。至于中期分紅，我們也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的情況，考慮股東的需求進(jìn)行合適安排?！?/p>

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者潘亦純 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 賈寧