2月6日晚間，*ST中利（002309.SZ）披露了一則公司實(shí)際控制人變更生效的公告，宣告廈門(mén)國(guó)企建發(fā)集團(tuán)正式入主。
*ST中利在去年11月公布了重整計(jì)劃，將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)投資人常熟光晟新能源有限公司（“光晟新能源”）。光晟新能源由建發(fā)股份（600153.SH）全資持有，而后者是廈門(mén)市屬國(guó)有企業(yè)廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)旗下上市公司。
光晟新能源股權(quán)結(jié)構(gòu)。來(lái)源/*ST中利公告
工商信息顯示光晟新能源成立于2023年8月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。*ST中利后續(xù)披露顯示，光晟新能源系建發(fā)股份為確保重整后*ST中利不遷址，在常熟市所新設(shè)的全資子公司，目前光晟新能源尚無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
*ST中利披露的《重整投資協(xié)議》和《重整計(jì)劃》顯示，此次權(quán)益調(diào)整以中利集團(tuán)現(xiàn)有總股本8.72億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增24.50股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增21.36億股股票。轉(zhuǎn)增后，中利集團(tuán)總股本將由8.72億股增加至30.08億股。轉(zhuǎn)增形成的21.36億股股票不向原股東分配，全部用于清償債務(wù)和引入重整投資人。其中6.02億股股票由產(chǎn)業(yè)投資人以0.79元/股的價(jià)格有條件受讓。重整完成后，光晟新能源持有上市公司6.02億股股票，持股比例為20%，成為上市公司控股股東。
據(jù)此計(jì)算，光晟新能源共需出資4.75億元受讓上述股票。此外，協(xié)議規(guī)定產(chǎn)業(yè)投資人須“為中利集團(tuán)提供資源支持并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合……憑借自身良好的企業(yè)信譽(yù)、強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障實(shí)力、較強(qiáng)的資金資本優(yōu)勢(shì)和豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，幫助中利集團(tuán)整合產(chǎn)業(yè)資源，補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，實(shí)現(xiàn)線纜、光伏兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)升級(jí)”。
作為*ST中利的原控股股東和實(shí)際控制人，王柏興與中利控股存在18.05億元的非經(jīng)營(yíng)性資金占用。重整計(jì)劃顯示，該非經(jīng)營(yíng)資金占用實(shí)質(zhì)為*ST中利對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方所享有的債權(quán)，因金額巨大屬于重大財(cái)產(chǎn)。*ST中利將通過(guò)催告、訴訟等方式對(duì)非經(jīng)營(yíng)性資金占用問(wèn)題涉及的債務(wù)人控股股東及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行追償，并將追償所得款項(xiàng)向*ST中利及協(xié)調(diào)審理下級(jí)公司債權(quán)人補(bǔ)充分配。
在1月24日召開(kāi)的董事會(huì)上，*ST中利新一任領(lǐng)導(dǎo)班底出爐，5名非獨(dú)立董事與3名獨(dú)立董事均由光晟新能源提名。2月6日新任董事會(huì)首次臨時(shí)會(huì)議上，許加納、黃昶分別獲選為*ST中利董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。許加納現(xiàn)任建發(fā)股份副總經(jīng)理等職務(wù)，此前工作于建發(fā)股份的財(cái)務(wù)部門(mén)，歷任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。
在*ST中利的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，體量更大且知名度更廣的為其光伏業(yè)務(wù)，主要通過(guò)子公司蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司（“騰暉光伏”）運(yùn)營(yíng)。公司財(cái)報(bào)顯示其2024年上半年光伏組件及電池片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.09億元，毛利率19.59%，另有少量光伏電站運(yùn)維等收入。
重整計(jì)劃顯示，建發(fā)集團(tuán)對(duì)于*ST中利的光伏業(yè)務(wù)寄予了希望，稱供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)在電力行業(yè)積累的資源協(xié)助騰暉光伏進(jìn)入各大電力投資集團(tuán)白名單，打開(kāi)國(guó)內(nèi)集采訂單市場(chǎng)。海外市場(chǎng)方面，將協(xié)助*ST中利盡快恢復(fù)和擴(kuò)大海外出貨量。鞏固加強(qiáng)美國(guó)項(xiàng)目訂單市場(chǎng)，恢復(fù)歐洲、南美、中東、日本、印度等傳統(tǒng)市場(chǎng)，開(kāi)拓中亞、東南亞、非洲等新興市場(chǎng)。
但身處全行業(yè)虧損的光伏行業(yè)，*ST中利想要實(shí)現(xiàn)騰飛并不容易。公司日前披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)全年虧損9.6億元至14.6億元。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡 編輯 陳莉 校對(duì) 盧茜
