新京報(bào)訊 （記者張曉蘭）10月17日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“佳兆業(yè)”）發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組的最新資料。佳兆業(yè)在公告中稱，公司一直積極與其財(cái)務(wù)顧問(wèn)華利安諾基（中國(guó)）有限公司和法律顧問(wèn)盛德律師事務(wù)所評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的全面解決方案，且隨著境內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐步恢復(fù)，能夠釋放集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值。

據(jù)此，佳兆業(yè)一直在與集團(tuán)發(fā)行的本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人及其財(cái)務(wù)顧問(wèn)PJTPartners和法律顧問(wèn)凱易律師事務(wù)所進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動(dòng)經(jīng)雙方同意的集團(tuán)境外債務(wù)重組方案的制定。這些現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組，共同持有或控制超過(guò)35%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

公告顯示，佳兆業(yè)已就集團(tuán)的境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步擬進(jìn)行降杠桿計(jì)劃，公司擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司的股份，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)的公開(kāi)票據(jù)；將若干資產(chǎn)處置所得款凈額，包括集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目中的一系列舊改項(xiàng)目，作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源。

截至本公告日，佳兆業(yè)仍在與債權(quán)人小組溝通，且公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。對(duì)于公司提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。

此外，公告披露，截至2022年12月31日，佳兆業(yè)境內(nèi)有息負(fù)債約506億元，其中363億元為項(xiàng)目層面負(fù)債；境外有息負(fù)債約123億美元。

截至2022年12月31日，佳兆業(yè)就集團(tuán)合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為238億元；公司對(duì)附屬公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司境內(nèi)負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為210億元。

編輯 武新

校對(duì) 王心